México, 1937. León Trotsky y su esposa Natalia Ivánovna desembarcan en el puerto de Tampico. Huyen de Stalin. Diego Rivera ha convencido al presidente Cárdenas para que les de asilo y Frida Kahlo hospeda a la pareja en su casa. A partir de ahí, van apareciendo en la novela otros grandes personajes de esa época en la que México fue un hervidero político y cultural: Tina Modotti, B. Traven, Antonio Artaud, André Breton, Graham Greene, Malcolm Lowry y Augusto César Sandino, quien antes de partir a su natal Nicaragua a hacer revolución, trabajó en una empresa petrolera de Veracruz.